001896豫能控股（/非/荐/股/）： 电力方向，主要从事火电项目的投资管理,同时涉足新能源项目投资建设、煤炭物流、环境保护和发电机组检修等业务,绿色电力 抽水蓄能 光伏建筑一体化 碳交易

新晨科技（/非/荐/股/）： 华为+/一/带/./一/路/.+互联网金融，基本面万金油，明天有水下(-2%)-(-5%)机会可以低吸埋伏等轮动拉升。

超讯通信（/非/荐/股/）： 算力+AI方向，主营业务为信息安全设备制造;物联网设备制造;通信设备制造;可穿戴智能设备销售;智能机器人销售;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件销售;智能仓储装备销售;华为概念 国产芯片 5G概念 充电桩。

002426胜利精密（/非/荐/股/）： 复合集流体+消费电子方向，主营业务为消费电子产品业务以及汽车零部件业务。产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组等,复合集流体 机器视觉 华为概念 纾困概念 。

智云股份(/非/荐/股/) : 护卫+半导体设备+消费电子方向，主营业务为成套智能装备的设计、生产、研发与销售,并提供相关的国内一般贸易、货物、技术进出口、技术配套服务。代理进出口业务。MicroLED MiniLED 超清视频 华为概念 OLED 工业4.0 智能机器。消息面上：《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》印发。2连板。

新赛股份（/非/荐/股/）： 业绩+农牧饲渔方向，业绩扭亏为盈。主要从事的业务包括棉花初加工、销售,棉籽深加工,棉纱纺织,矿石采选、加工,煤炭、农产品物流及仓储、租赁服务,货物贸易,农业高新技术产品研发。粮食概念 农业种植 国企改革 风能 新能源。

000820神雾节能（/非/荐/股/）： 环保方向，业务围绕江苏院的钢铁冶金行业清洁冶炼设计和总承包(EP)业务以及联合立本的工业污水处理、余热余压综合利用及其附属设备。产业主要涉及节能、环保、资源循环利用等三个重点领域。

小主，

盛邦安全（/非/荐/股/）： 次新+软件开发+业绩方向，净利同比增长35.58%，主营业务为网络安全产品的研发、生产和销售,并提供相关网络安全服务。专注于网络空间安全领域, 网络安全时控大数据 数据安全 次新股。消息面上：市场憧憬科创板将降低投资门槛，科创板次新股持续异动，形成良好的赚钱效应并引发跟风。3连板。两机构分别净卖出2372万，996万；

利和兴:（/非/荐/股/）： 5G+智能制造+苹果+/Chip/let/+消费电子+高端装备+OLED+小米+无线耳机+机器视觉+富士康+公司为华为老牌供应商之一，提供射频测试/天线测试/摄像头检测/整机屏幕检测等全套检测设备，有望深度受益华为手机拐点，+与华为主要在移动智能终端、通讯基站等多个领域进行合作，其中移动智能终端类主要为应用于手机等移动智能终端的检测类及制程类产品，华为是公司最大核心客户，华为手机复苏最强受益标的，关注低吸机会。

国子软件（/非/荐/股/）： 业绩+软件开发方向，净利同比增长250%，资产管理数字化服务提供商,业务具体分为软件产品、资产管理数据治理和管理体系建设服务、软件运维服务和配套硬件,提供软件开发、技术服务以及配套硬件产品等,信创 国产软件 物联网。

002565顺灏股份（/非/荐/股/）： 电子烟+/.太./.麻/.方向，围绕特种环保纸的销售,商标印刷的研发、生产及销售,工业/.太./.麻/.种植、精深加工及应用场景研发,新型烟草的研发及销售和有机农业五大业务。土壤修复 钠离子电池 电子烟 工业/大/麻 /生态农业。

002941新疆交建(/非/荐/股/) : /一/带/./一/路/+基建方向，主要有两种经营模式:单一工程承包模式和投融资建设模式。主要从事公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务, ETC PPP模式 /一/带/./一/路/. 国企改革 水利建设。

000678襄阳轴承（/非/荐/股/）： 汽车零部件+减速器方向，减速器用圆锥轴承，球轴承。主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。公司主要产品为汽车轴承、等速万向节等,是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一。减速器 湖北自贸 新能源车 军工

中马传动(/非/荐/股/) : 减速器+ 机器人+汽车变速器方向，主要从事汽车变速器及车辆齿轮的生产、研发和销售。公司主要产品为汽车变速器、汽车电控分动器、新能源汽车减速器、消息面上：有公司披露明年机器人或进入放量阶段。比亚迪入股智元机器人； 预盈预增 减速器 新能源车。3连板。

市场目前协调性不是很好，所以市场信心要恢复需要时间，而题材的努力，一方面是估值很低，有修复潜力，另一方面很多都是技术底部周期，也有动能，而存在底部周期的个股，基本大部分都是大周期底部周期，所以这也是和市场长期方向比较匹配的，短期主要是权重蓝筹对于资金整体的压制性影响，导致市场信息很沉闷，我坚信未来市场将会是优质企业自救的市场，市场也会走出一波长期好的行情，因为确实很多企业都已经被严重低估了，华力创通受华为新机发布的刺激，近期表现都比较的强劲，大家可以继续的挖掘相关个股。

新热点的振荡已开始，个人认为，这个时候向下调整洗盘未必是坏事，如果跟大金融同台唱戏看对后市来说未必是好事，这里面有门道。好了，不唯官，不唯专家，不唯口号，只唯实盘，明天决定反弹将如何发展，也将决定热点中的短线筹码去与留，其它弱势板块的忽略不计。

当前市场已处于底部阶段，对于基本面及风险的悲观定价已经较为充分，政策加码落地有望带来进一步的改善。市场仍处于对管理层组合政策的消化过程之中。结构上，短期地产金融消费板块仍有波动博弈的机会，但中期风格仍偏向于更具有趋势性及弹性的成长板块。配置上，关注大消费、/中/特/*/.估/.和券商三大方向。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，浙商，开源，中信，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.31

生活明朗万物可爱

人间值得未来可期

九月你好