华力创通（/非/荐/股/）： 半导体概念方向，业务涵盖技术转让;技术咨询;技术服务;技术培训;特种车辆、电子信息系统和产品技术中介服务;橡胶、技术开发;技术推广;货物进出口;等，聚焦仿真测试、雷达信号处理、轨道交通、无人系统、卫星应用等主营业务方向,消息面上：华为Mate 60系列或加单至1500万-1700万台。日本消费者也对此款手机表现出浓厚的兴趣，预计年华为销售4000万部。

002861瀛通通讯（/非/荐/股/）： 比较适合做华为概念的补涨，如果华为概念周二强势，考虑做这股的补涨，关注分时低吸机会！

002855捷荣技术（/非/荐/股/）： 华为产业链+消费电子（精密结构件）方向，华为是主要客户之一。该公司专注于精密模具、精密结构件的生产制造，主要业务为面向 3C 行业客户提供精密模具、机电一体化产品、专用测试仪器，电子医疗产品电子及高外观需求组合组件的研发、制造、设计和销售服务。消息面上：华为Mate 60系列或加单至1500万-1700万台。日本消费者也对此款手机表现出浓厚的兴趣，预计年华为销售4000万部。

哈焊华通（/非/荐/股/）： /一/带/一/路/.龙头+机器人+轨道交通+国防军工+核电核能+智能机器+新材料+/中/俄/贸易+熔焊材料+央企改革+核电设备+实控人为重要部门国资委，回踩贴近5日线低吸。

赛力斯（/非/荐/股/）： 华为产业链方向，以智能网联(电动)汽车和节能环保发动机为核心业务,以汽车、智能内饰系统及国际汽车业务为主营业务，主营产品包括SUV、MPV、纯电动商用车等整车以及1.5T、1.8L节能、环保高效的发动机。消息面上：华为Mate 60系列或加单至1500万-1700万台。日本消费者也对此款手机表现出浓厚的兴趣，预计年华为销售4000万部。 该公司与华为合作汽车，问界M7将于9月12日开启交付。 华为汽车 固态电池 地摊经济 华为概念车联网 新能源车

000158常山北明（/非/荐/股/）： 华为产业链+软件技术方向，公司拥有软件、纺织双主业。软件业务包括软件开发、软件服务;智能化安装工程服务,技术进出口;通信设备零售,计算机应用电子设备制造;环保技术开发服务,环保技术咨询、交流服务, 区块链 人工智能 /一/带/一/路/. 国产软件 。消息面上：华为Mate 60系列或加单至1500万-1700万台。日本消费者也对此款手机表现出浓厚的兴趣，预计年华为销售4000万部。

索通发展（/非/荐/股/）： 非金属材料方向，公司深度绑定原铝生产企业，主营为电解铝用预焙阳极，预焙阳极在产产能为252万吨，全国第一。（日内龙头）主营业务为预焙阳极的生产、研发及销售业务。

宝地矿业（/非/荐/股/）： 钢铁行业方向，公司的主要产品为铁精粉,主营业务为铁矿石的选矿加工、开采和铁精粉销售。

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云煤能源（/非/荐/股/）： 煤炭+焦化方向， 云南省最大的焦化企业，主营业务主要涵盖重型机械板块和煤焦化板块两大板块。主要从事煤焦化业务,涉及焦炭及相关化工产品的生产和销售。消息面上：煤价底部预期逐步明朗，板块具备估值提升的潜力。下半年随着市场情绪企稳和政策不断叠加，主要产品有焦炭、煤气和化工产品三大类。

002261拓维信息 （/非/荐/股/）： 华为+算力方向，人气股，控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，从事第二类增值电信业务中的信息服务业务，从事票务代理服务;计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、网络文化产品的展览、比赛活动;电子电器产品的研制。携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。这次炒作华为产业链方向，之前炒作算力方向时，硬刚鸿博股份，积累了大量的人气，资金记忆度高消息面上：华为Mate 60系列或加单至1500万-1700万台。，流通市值209亿，全天成交50.24亿，换手率25.18%。（全市场排名第二位）。龙虎榜前五买家共买入4.14亿，占比8.29%，其中金开大道买入1.88亿，外资买入7976万。电商概念 在线教育 人工智能。云计算 。 手游概念 大数据 。

在结构转型、全球竞争下，具备供给约束且在需求的最基石层的大宗商品无疑是最佳配置品种：油、铜、铝、煤炭、油运、钢铁、贵金属是首要推荐，其年度时刻正在来临。第二，金融板块在基本面见底时期有明显超额收益，值得关注（银行、保险、券商）。房地产、建筑同样值得关注。中国优势产业无疑也是做多中国的品种：专业机械、工程机械、机械零部件；以及高端制造领域：新能源车（整车、锂电）、光伏。

总体而言，从昨日的盘面中可以看出，科技股与顺周期概念是能够相互共存的，后续两者之间有望形成良性轮动，而应对上通过低吸埋伏的方式进行短线套利为宜。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，浙商，海通，光大，国泰，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.05