第656章 短时效应频繁出现是当前市场的主要特征(1 / 2)

股市闲谈 醉爱琳儿 2094 字 2个月前

A股9月13日 短时效应频繁出现是当前市场的主要特征

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下面再来看看题材和个股:1、华为(华为产业链、半导体/光刻机等)。 9-12:问界M7发布会。 9-14:智能手表发布。 9-19:手机发布会(政府重视。 9-20-22:华为全链接大会。星闪+算力芯片升级+5.5G。

华为作为市场最强主线,并持续发散各分支:从卫星导航、芯片、掩膜版、华为ICT、华为鸿蒙、华为星闪、折叠屏、智能驾驶、光刻机等等。

华为要追赶并超越苹果,追赶并超越特斯拉,离不开国际领先-国产替代,而先进封装chiplet作为封测新技术,是我国半导体弯道超车的一大利器,先进封装chiplet是华为实现弯道超车的唯一手段,下一步布局芯片半导体、GPU,这个GPU用的是chiplet。

2、华为鸿蒙:①2023世界计算大会倒计时4天,9月15-16日,拓维信息将携「兆瀚」智能计算产品,「在鸿」开源鸿蒙产品亮相第五届世界计算大会。

②鸿蒙PC版本或加速推出,近日,开鸿数字CEO王成录博士在微博上与网友进行互动时,被问及是否有PC端鸿蒙系统的计划。

3、特斯拉超算:2023 年 9 月 11 日盘后消息,摩根士丹利表示,得益于 Dojo 超级计算机特斯拉股价将大涨,使该公司市值至多增加 5,000 亿美元。基于特斯拉自研 D1 芯片的数据中心(主要训练 FSD)用于替代目前基于 A100 的数据中心,最终目的是训练出通用人工智能,先是自动驾驶汽车,后是人形机器人。Dojo 的落地形式为 ExaPOD(Dojo 集群,由 3000 片 D1 芯片构成),单精度算力为1.1EFlops。2024Q4 目标是 Dojo 算力大 100EFlops(约 91 个集群)。

基于A股市场投资环境分析,结合2023年中报业绩披露,建议关注以下主线轮动:(1)国产科技替代创新:电子(半导体、消费电子)、通信(光芯片、运营商转型数字经济平台)、计算机(AI 算力、数据要素、信创)以及传媒(影视院线、游戏、广告、平台经济)等;(2)中/国/特/色估值重塑主题:能源、电力、基建、房地产产业链等;(3)大消费细分领域:医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等,持续关注中报业绩绩优的方向。

热点分析:上交易日这种地量更多的意义在于,一个级别稍大的变盘即将到来。后续如果大盘在3130点上方能够稳住,是有积极表现机会的;但如果还是上交易日这种比较沉闷的表现,可能向下破的概率就会比较高了。 整体来说,上交易日市场缩量窄幅震荡,没有给出明确方向,大盘如果要有效企稳,补量是必要因素。不过,减肥药概念再度爆发,相关个股一涨再涨,盘中常山药业20cm涨停,翰宇药业涨超14%,德展健康涨停,金凯生科涨近9%,争光股份、普利制药、昊帆生物、诺泰生物、圣诺生物、华森制药等跟涨。此外,美股减肥药巨头诺和诺德、礼来近来也持续走高,股价不断刷新历史新高。近年来全球减肥药市场规模年复合增长率达到10.7%,随着肥胖人数的增多以及居民的体重管理意识的增强,减肥药市场潜在发展空间广阔。与肿瘤治疗等领域相比,减重适应证在临床方面的考察范围相对小,研发周期相对较短,这也意味着投入相对少,且减重适应证的市场需求非常大,因此减重赛道成为资本竞相追逐的“香饽饽”。

立达信 (/非/荐/股/): 芯片+SIP设计 方向,业务涵盖控制与安防产品、智能家电、务LED照明产品以及软件和云服等领域。主要业务包含物联网(IoT)业务和照明业务两大板块。LED,智能家居,国产芯片,物联网,

000536 华映科技(/非/荐/股/): 华为产业链+消费电子+IGZO技术方向,从事显示器件新型平板模组、液晶显示屏及零部件的售后服务、研发、销售、生产和设计、。主要从事LCD显示面板(LCM)的研发、销售及生产、液晶模组。公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。,消息面上:金属氧化物面板5.5\"FHD全高清产品是公司首支金属氧化物手机产品,经由华佳彩上下协同努力,电性收敛,良率可达90%,至今已销售140万片。

凯格精机(/非/荐/股/): 华为Chiplet+芯片方向,工业互联+PCB+消费电子+MiniLED+工业母机+机器视觉, 公司是华为唯一“点胶设备”供应商,周三回踩5日线-10日线低吸,直接跌破10日线放弃,高开太多也放弃不追。

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富乐德(/非/荐/股/): 国内领先的半导体洗净检测分析公司,最小盘光刻机+半导体领域设备精密洗净服务提供商+芯片半导体+光刻机+显示面板,中芯国际供应商+公司精密洗净等业务市场占有率处于国内领先地位,+光刻机、半导体晶圆洗净赛道小巨人(国内第一),

招标股份()是福建省内少数具备全过程工程咨询服务能力的企业;

厦工股份()借助大股东在矿山、钢厂、港口等领域的客户资源优势,拓展大客户业务;