A股11月02日华为这条线不断在走弱但也不断伴随着反包

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在经历前期的快速调整后，无论是从整体还是结构层面，A股估值均已回落至历史低位。当前沪深300指数近十年市盈率分位数已低于20%，创业板指的市盈率已跌至接近历史最低水平；部分热门行业和赛道，例如电力设备、医药生物、食品饮料等行业的估值水平同样回落至近十年低位。考虑到近期的一系列积极变化对投资者情绪的改善与市场风险偏好的提振，前期跌幅较大、风险得到更多释放的行业有望迎来估值端的修复。

虽然近几日出现市场一波新低后反抽行情，但是上涨力度开始趋弱，原因就是前期持续下挫导致多数人对市场失去信心，所以万亿元成交后很快是萎缩，这说明一些资金局部反抽又抽离了，而不是持续增量资金。所以，这个时候还不是看高行情的时候，甚至有些股民在问，3200点这一波会收复不，这个有点伤疤没好就忘记痛的感觉。其实，如今依然很微妙，说白了，新低危机也没解除（类似创业板等指数在10.26日都是创了新低的），只不过是一波跌多了，均线远离太多了，一个时间修复的节点。包括11月行情，历史上也不是大行情，而是指数多小阳，让个股有表演舞台，这就足够了。

包括注意到，活跃品种持续时间变短了，包括石油天然气、华为汽车等这样的活跃后，很快就又调整了，一些后知后觉的股民，对事件没那么敏感，后面就没机会了，追进去也是坑，这是要小心的，看不懂就别碰，市场整体是弱势周期的，这个要认知到。包括特别国债受利好刺激，大基建、水利板块集体活跃，而次日后就分化，有的甚至跌停；这一波也呈现过之前护盘的，三桶油，三大运营商，国有大行等，这几天都开始大幅下跌，这就是之前提到过的，护盘导致砸盘的现象。其实，指数跌破3000点，而这些品种对应的都在5000点位置了。所以，指数修复过程中，强势股补跌也是常见的，这并不影响弱势股补涨。

什么平均斯坦、极端斯坦，理解不了？股民头脑中简单认为，投入了资金，持有多少天就应该拿到多少回报，典型平均斯坦。大家都接受量变后的质变，但问题是这个量是多少？能说得清楚吗？很难量化，尤其是市场价值投资的实现，从来不是缓慢产出，而是以极端的，爆发的模式来实现，典型的极端思维。

近期，淘宝、抖音等平台双十一促销活动正式开启，随着消费旺季到来电商行业订单激增，四季度里电商行业收入有望持续增长，盈利水平有望进一步改善。而且得益于中国制造的产业优势、海外线上购物渗透率提升和跨境物流的持续发展，国内跨境电商行业呈现良好发展态势。随着国内对/一/带/一/路/.的深入推进，跨境电商出口规模快速增长，跨境电商的快速发展，为电商行业提供了新的增量空间。由此可见应该关注近期电商行业的未来发展态势。

000756新华制药（/非/荐/股/）： 辅助生殖+创新药板块，，前板块的人气龙头之一，主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、医药中间体及其他产品。业务涵盖：批发兼零售中药材、中药饮片、医疗器械，隐形眼镜及护理液、检测试纸(剂)、保健食品、母婴用品、乳制品。本身这个票就在底部，低吸埋伏好就行，后面这个票不会缺席。 医疗美容 新零售 阿里概念 国企改革 独家药品 参股银行

天龙股份（/非/荐/股/）： 汽车零部件+MEMS传感器板块，精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商,业务涵盖：新型机电元件)、塑料制品(除饮水桶)、五金工具、电器配件、模具加工、制造、自有房屋租赁、设备租赁;自营和代理各类货物和技术的进出口,。 IGBT概念 传感器 胎压监测 新能源车 国产芯片 特斯拉 18天9板6连板。消息面上：1至9月份，汽车出口338.8万辆，同比增长60%，新能源汽车出口82.5万辆，同比增长1.1倍。

龙宇股份（/非/荐/股/）： 智算中心板块，主营业务为数据中心(IDC)业务和大宗商品贸易(包括石油化工贸易和有色金属贸易)业务。1.IDC业务是公司战略转型的核心业务板块, 主营业务包括：工业互联网数据服务;信息系统运行维护服务;互联网安全服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术服务;物联网技术研发;技术服务、边缘计算 独角兽 大数据 云计算 3天2板。

超讯通信（/非/荐/股/）： 算力+华为板块，以“通信+物联网”两大核心，专注于通信技术的研究与开发、物联网无线通信领域的应用和解决方案的研发以及物联网综合解决方案的技术研发。业务涵盖：智能基础制造装备销售;工业自动控制系统装置销售;智能港口装卸设备销售;集成电路芯片及产品销售;软件销售;网络设备销售;智能车载设备销售;新能源汽车换电设施销售;数字视频监控系统销售;仪器仪表销售;办公设备销售;承建并运营算力中心。华为概念 国产芯片 5G概念 充电桩 智慧城市 云计算 移动支付 物联网

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亚翔集成（/非/荐/股/）： 业技板块，主营业务为 IC 半导体、光电等高科技电子产业及食品医药、云计算中心等，主营业务包括：从事无尘、无菌净化系统、设备及其周边机电、仪控产品的生产组装,销售本公司产品,并提供设计、咨询、调试、维修服务;提供合同能源管理及节能领域的技术开发、提供洁净室工程、机电工程及建筑工程等服务,前三季度净利润同比增长242.29%， 中芯概念 半导体概念 华为概念 富士康 国产芯片 4连板。

002981朝阳科技（/非/荐/股/）： 业技板块，专业从事电声产品研发、生产及销售的高新技术企业,产品主要是耳机和电声产品配件等。业务涵盖：音响设备制造;音响设备销售;家用电器研发;电子元器件制造;电子元器件批发;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;模具制造;模具销售;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;服务消费机器人制造;，前三季度净利润同比增长89.56% 无线耳机 小米概念 虚拟现实 苹果概念， 3连板。消息面上：小米14单品开售4小时后，打破天猫、京东、抖音、快手四大电商平台近一年国产手机首销的全天纪录。

002317众生药业（/非/荐/股/）： 板块老妖股之一，减肥药中军+创新药板块，集药品研发、生产和销售为一体，现有产品管线覆盖眼科、心脑血管、呼吸、消化、妇科等多种重大疾病领域,基本面万金油，只要板块有风吹，这个票也不会缺席，可以低吸埋伏等轮动。长寿药 流感 病毒防治 中药概念

002898赛隆药业（/非/荐/股/）： 原料药板块，集医药中间体、原料药、制剂的研发、生产、营销和技术服务为一体，主要产品包括注射用艾司奥美拉唑钠及原料药、门冬氨酸鸟氨酸注射液及原料药、注射用胸腺法新、阿加曲班注射液及原料药，主营业务包括：药品生产;药品批发;食品生产;特殊医学用途配方食品生产;保健食品生产;。创新药 肝炎概念 医疗器械概念 3连板。