堕落天使的故事主要讲述了一群被称为“守望者”的天使，他们违背了神的旨意，与人类女性结合，生下了巨人族，即拿非利巨人。

当时地上的人的儿女增多，他们的女儿美丽动人。天上的儿子，即天使看见了她们，便想要得到她们。他们彼此说：“来吧，让我们从人的女儿中挑选妻子，并生儿养女。” 他们的领袖森也斯提出了担忧，但最终他们一致同意，并以咒语相互约束，共同起誓。

这些天使一共二百个，他们下到亚多斯，即黑门山的山顶，并与人类女子结合。他们教给女人医药法术、咒语、根部的切割法，和有关植物的知识。

这些女人怀孕后生下了巨人，这些巨人身材高大，高三百肘（约合150英尺或45.72米）。 这些巨人消耗掉人们所种出的食物，并且开始攻击人类和其他动物，甚至吃人类的肉。

由于巨人后代对资源的需求，这些天使被迫教给人类开发资源的知识，包括制作刀剑、盾牌、胸甲和金属加工方法，以及制作手镯等工艺品和各种美丽的石头。

对于这些堕落天使的行为，神感到愤怒，并将他们锁在地底深处的地下监狱中。以诺成为神和被监禁的守望者之间的中间人。

天使因违背神的旨意而堕落，并与人类结合生下巨人，这些巨人给人类带来了灾难。最终，神对这些堕落天使进行了惩罚。

这些堕落的天使不仅与人类女子结合，生下了巨人，还教给人类许多只有天堂才有的高等文明。他们泄露了天堂的秘密，包括日月星辰、山川万物运行的规律，这些知识包括医药法术、咒语、根部的切割法，以及有关植物的知识。

这些巨人，即拿菲林人，身材高大，消耗掉了人们所种出的食物，并且开始攻击人类和其他动物，甚至吃人类的肉。他们的行为导致世界变得混乱不堪。

由于天使传授的知识，人类学会了战争、魅惑、占卜、魔法、咒语，整个世界都陷入了混乱。

对于这些堕落天使的行为，神感到愤怒，并将他们锁在地底深处的地下监狱中。以诺成为神和被监禁的守望者之间的中间人。这些天使被击败并得到惩罚，全部被扔进了一个叫做杜达埃尔的沙漠中，这个沙漠可能不在地球上，也许是外太空的一颗荒芜星球。

由于巨人和人类的罪恶，上帝决定发动洪水，重启世界。以诺在《以诺书》中被告知了大洪水即将来临的消息，并被赋予了将这些信息传达给后世的使命。

以诺在书中还描述了他漫游其他世界、其他天空的情景，以及他与天使的交流，了解到了关于天使的囚禁之地和他们所受的惩罚。

天使因违背神的旨意而堕落，并与人类结合生下巨人，这些巨人给人类带来了灾难。最终，神对这些堕落天使进行了惩罚，并通过以诺传达了对未来事件的预言。

以诺经历了一段非凡的天上之旅，并与上帝进行了对话。

以诺在异象中看见云彩和云雾呼唤他，众星和闪电将他推向前方，使他渴望前往天上。

他乘风飞往天上，直至来到一道用白色大理石建造、火舌围绕的墙前，他感到害怕。

以诺走进火中，来到一间大屋前，内墙是马赛克图案，地面是水晶，天花板像是众星和闪电的轨道，基路伯如火般站在中间。

他进入一个如火般热、又如冰般冷的屋内，里面空无一物，他因恐惧而战栗。