辽派都统耶律讹里朵、左副统萧乙薛、右副统耶律张奴、都监萧谢佛留率骑兵二十万、步卒七万戍边。阿骨打闻讯后，率军进逼达鲁古城，与辽戍边军交锋，最后大败辽军，掳掠而回。

八月，阿骨打乘辽军不备，渡混同江，亲征黄龙府。此战中，阿骨打采取娄室的意见，“围点打援”，待黄龙府外围被扫平后，阿骨打全力进攻黄龙府。当时的黄龙府被围困数月。九月，在金军猛攻下，守将耶律宁弃城而逃。阿骨打命娄室为万户镇守，驻营黄龙府。

辽天祚帝得知黄龙府失守，感到事态严重，遂统领契丹、汉军十余万人，号称七十万，大举伐金。阿骨打领兵二万迎敌，两军对阵于达鲁古城一带。

两军尚未交锋，天祚帝因国内耶律章奴叛乱撤军，阿骨打抓住良机，紧追猛打，终于在护步达冈追上辽军，与辽军短兵相接，左右包抄，辽军大败。金军掳掠到大批兵器、财物、牛马。

收国二年闰正月，渤海人高永昌据辽东京（今辽宁辽阳）反辽，自称大渤海国皇帝。天祚帝先后派张琳、耶律淳募兵镇压。高永昌向金求援，“愿并力以取辽”。

阿骨打以增援为名，命完颜斡鲁统领内外诸军，占领辽东京，随后停止攻辽，作壁上观，以期收渔人之利。

四月，阿骨打命令高永昌取消帝号，“若能归款，当处以王爵”，高永昌不听。当他打败张琳统领的两万进剿军，进抵沈州（沈阳） 城南时， 渤海军虽胜亦受重创，斡鲁突然出击占领沈州城，尔后猛攻高永昌军，将渤海军围困于辽阳。

高永昌率领三千残兵突围到长松岛， 于五月兵败被杀。辽东半岛全为金朝所占据。

同年十二月，阿骨打接受群臣所上尊号“大圣皇帝”，改第二年年号为天辅。

天辅元年（1117年），国论昃勃极烈完颜杲（斜也）领金军一万攻取泰州。斡鲁古等攻占显州。乾、懿、豪、徽、成、川、惠等州相继投降。而宋朝也密派使臣到金营，约夹攻辽朝。

天辅二年至天辅三年间，阿骨打一面休整军队，一面与辽议和，辽金使者往来十余次。天辅三年六月，辽太傅习泥烈奉册玺来，封阿骨打为“东怀国皇帝”，阿骨打不允，对群臣说：“辽人屡败，遣使求和，只饰虚辞，作为缓兵之计，当议进讨。”于是谈判破裂，战端再起。

天辅四年（1120年）四月，金军向辽上京进发，命辽使习泥烈、宋使赵良嗣（即马植）随行。金军抵上京城下，阿骨打亲自督战。早晨发动进攻，不到中午，即攻下上京城。辽上京留守挞不野投降。天祚帝逃往辽西京（今山西大同）。金军胜利班师。此时，辽朝疆土，已被金军攻占过半。同年，阿骨打与宋朝缔结“海上之盟”，议定金宋夹击辽朝。

宋金联盟，多么可笑啊，宋朝赶走了辽国这头瘦狼，又迎来了金国这头饿虎，从白山黑水间走出来的战士，在看到繁荣的宋朝的那一刻，就已经磨刀霍霍了。

承平日久的宋人面对如狼似虎般的敌人，燕云十六州，天然的地理屏障就这样被金人夺了去，从燕京到开封，一路平原，无险可守，硬是被人给打到城下，靖康之耻，是皇帝之耻！大臣之耻！百姓之耻！

王庆哀叹一声，完颜阿骨打可是一代雄主，自己可是任重而道远啊！