在完成包括凝视游戏和称重以准确分配药水数量的复合后，两人都下来休息和吃东西。

顺便说一句，Lily 复合的方式是通过肉眼测量。她在和他们玩盯着玩游戏时，以某种方式混合了原材料。

“谢谢你的辛勤工作，你现在能喘口气吗？”

呼唤他们的是黑暗魔法师骷髅 Mozrun。

对于共和国来说，可能是一个一被发现就可能成为征服目标的人，但菲奥娜已经熟悉他类似于死神的外表。

“是的，我们饿了”

“啊哈哈哈，总是这样，不要在战斗前用完我们所有的补给。”

“我会试着的。”

“嘿，黑野在哪里？”

莉莉不安地打量着大厅，但她找不到那个黑人高大的身影。

领导黑野很忙。

如果是瓦肯这样的人，他会默默等待敌人的到来，但正在全力以赴准备的黑野，是这里最忙的人。

冒险家的驻扎、各方之间的协调、施工进度、确保货物等等是 Kurono 需要完成的全部工作。

因此，黑野并没有在公会里等待，而是在整个村庄里走动。

“也许他在会议室”

“啊，错了。老大前段时间出去了。

Mozurun 推翻了 Fiona 的预测。

“原来是这样的”

小主，

“哎呀，他去哪儿了？”

Mozurun 亲切而彻底地回答了 Lily 以幼稚的方式提出的问题。

“他和一个非常漂亮的精灵女孩出去了。现在他可能正在玩得很开心。嗯，他工作了很多，这么长时间的喘息是允许的——”

“不允许”

““!?””

就在菲奥娜和莫兹伦感觉到大量的魔法漩涡时，

“我不会允许任何这样的。”

在他们眼前的，是恢复原状的莉莉。

孩子那张可爱可爱的脸蛋已经不复存在，唯一剩下的是一个有着美丽脸蛋的年轻女孩，看起来就像能剧面具一样。

“......莉莉同学？

莉莉的突然变化让菲奥娜冒出了一身冷汗。

她感应到白光魔法，如果触摸会导致大爆炸。

多亏了这一点，Mozurun 现在因害怕被她的光净化而战战兢兢。

“我会把黑野带回来的”

“E——”（菲奥娜）

他们的目光相遇，但在她的眼中，菲奥娜并没有完全倒映出来。毫无疑问，她在远处看到了“什么”。

在菲奥娜回答之前，莉莉已经不在她的视线范围内。

“......要是不变成麻烦就好了。

“老板，请你一次性回来......”

菲奥娜和莫兹伦送走了以超高速出去的莉莉，或者更确切地说，他们甚至无法送她离开。